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中信证券体现中期看关税政策使美国经济面临更大的滞胀危害也让美联储的对冲政策受到制约市场从衰退预期生意转向衰退生意的可能性上升中国政策发力时点可能提前中美周期同频时点可能提前焦点资产的设置性机会窗口随之提前甚至可能与此次外部攻击落地带来的生意性机会泛起重合气概上从政策经济周期、相对盈利优势、长线资金定价和市场生态转变四个维度看焦点资产将迎来新周期GARP战略（即合理估值买入生长）预计将显着跑赢设置上短期建议聚焦自主可控、军工、内需、盈利四大偏向恒久建议关注全球各国制造业重修需求与中国手艺出海的趋势
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2025-10-17 21:02:46
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国语
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